Zwei Verträge, ein Risiko
Zum Beispiel zwei Haftpflicht- oder Unfallversicherungen nach Umzug oder Heirat. Eine davon kann weg.
Ziel · Finanzielle Ordnung
Ein Ordner. Ein Überblick.
Bring deinen Ordner mit, so wie er ist. Ordnung zu schaffen ist meine Aufgabe, nicht deine. Danach weißt du, was du hast, was fehlt und was du dir sparen kannst.
30 Min.
reichen für den ersten Überblick über deinen Ordner. Die Beratung ist kostenlos, so oft wir sprechen. Passwörter oder Zugangsdaten brauche ich nie.
In 40 Worten
Finanzielle Ordnung heißt: alle Verträge auf einen Tisch, prüfen, was doppelt läuft und was fehlt, und daraus einen klaren Plan machen. Du bringst deinen Ordner mit, ich sortiere. Am Ende hast du deinen Finanzfahrplan als Mappe.
So gehen wir es an
Vom Ordner zum Fahrplan.
So läuft die Momentaufnahme, Schritt für Schritt.
Ordner mitbringen
Policen oder Fotos davon, deine letzte Renteninformation, ein Kontoauszug, deine Gehaltsabrechnung. Mehr braucht es nicht.
Gemeinsam sortieren
Mit dem Finanz-Check auf dem iPad sehen wir, was läuft, was doppelt ist und was fehlt.
Haushaltsplan
Was kommt rein, was geht raus, was bleibt frei? Diese Zahl ist die Grundlage für alles Weitere.
Dein Finanzfahrplan
Ich arbeite deinen Plan aus, du bekommst ihn als Mappe. Sie gehört dir, auch ohne Abschluss.
Gut zu wissen
Was wir beim Sortieren oft finden.
Passt nicht mehr
Verträge aus der Ausbildungszeit, die nicht mehr zu Familie, Beruf oder Einkommen passen.
Das Wichtige fehlt
Oft ist alles Mögliche versichert, nur nicht das Einkommen. Genau dort liegt meist das größte Risiko.
Rechne selbst
Die passenden Rechner.
Ohne Anmeldung. Deine Zahlen bleiben in deinem Browser.
Fragen
Kurz und ehrlich beantwortet.
Mein Ordner ist ein Chaos. Ist das schlimm?
Nein. Bring ihn mit, so wie er ist. Ordnung zu schaffen ist meine Aufgabe, nicht deine.
Was soll ich mitbringen?
Policen oder Fotos deiner Versicherungen, deine letzte Renteninformation, einen Kontoauszug eines Monats und deine Gehaltsabrechnung, falls du angestellt bist.
Brauchst du Passwörter oder Zugangsdaten?
Nein. Passwörter oder Zugangsdaten brauche ich nie.
Kündigst du dann meine alten Verträge?
Nur, wenn du das willst und es sinnvoll ist. Du entscheidest in Ruhe, nachdem du deinen Fahrplan gesehen hast.
Der nächste Schritt
Bring deinen Ordner mit.
30 Minuten zum Start. Danach weißt du, was du hast, was fehlt und was du dir sparen kannst.
- Beratung immer kostenlos
- Du unterschreibst nichts
- Antwort innerhalb von 24 Stunden
Du sprichst direkt mit mir.
Marc Ohla, Team.sorgenfrei, Balingen-Frommern.